במעבדה השמורה ביותר בבריאה מחפשים מועמדים לפרוייקט סודי. כדי להשיג את הטובים ביותר יש לערוך מבחנים. כך מגיעים ראש מחלקת החשיבה החדשנית – מאסטר תמיד. וראש מחלקת ההתנעה הבריאתית – אש העל, לבית הספר לפיות.
איזו סכנה מרחפת מעל בית הספר לפיות ובית הספר למלאכים? מי הוא הבראשית? כל זאת ועוד תגלו בספר שהונחת הישר ממעבדתו של מאסטר תמיד